PVH kauft Warnaco
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Der New Yorker Bekleidungskonzern PVH (vormals Phillips-Van Heusen) übernimmt das ebenfalls in New York ansässige Bekleidungsunternehmen Warnaco für 2,9 Mrd. Dollar (2,23 Mrd. Euro). Warnaco ist der größte Lizenznehmer von PVH und hält die Lizenzen für Calvin Klein Wäsche und Calvin Klein Jeans sowie die Marken Speedo, Chaps, Warner's und Olga. Damit vereinigt PVH alle Geschäftsbereiche von Calvin Klein künftig unter einem Dach. Im PVH-Portfolio sind bisher neben Calvin Klein Tommy Hilfiger, Izod, Arrow, Van Heusen und Bass.
Warnaco führt weltweit über 380 Calvin Klein-Stores (inklusive Outlets), knapp 1400 Shop-in-Shops und Online-Stores für Calvin Klein Jeans, Calvin Klein Underwear und die Bademodemarke Speedo. Hinzu kommen 615 von Partnern geführte Calvin Klein-Stores weltweit. Nach der abgeschlossenen Übernahme dürfte der Jahresumsatz von PVH von 5,4 Mrd. Dollar im Geschäftsjahr 2011 auf rund 8 Mrd. Dollar steigen.
„Dies ist eine einmalige Gelegenheit, das Modehaus Calvin Klein unter ein Dach zu bringen und das globale Wachstum der Marke voranzutreiben“, erklärt Emanuel Chirico, Verwaltungsratschef und CEO von PVH. Geführt wird der Geschäftsbereich zukünftig von Tom Murry, CEO der Marke Calvin Klein.
Laut Chirico soll die etablierte Präsenz von Warnaco in Asien und Lateinamerika mit dem starken Geschäft von PVH in Nordamerika und Europa kombiniert werden, um das Wachstum mit Calvin Klein und Tommy Hilfiger weltweit voranzutreiben. Chirico beziffert die potenziellen Synergieeffekte langfristig mit rund 100 Mill. Dollar pro Jahr. In diesem Zusammenhang werden einmalige Umstrukturierungskosten in Höhe von rund 175 Mill. Dollar erwartet.
Warnaco-Aktionäre erhalten den Unternehmensangaben zufolge im Rahmen der Übernahme für jeden ihrer Anteilsscheine 51,75 Dollar in bar und 0,1822 PVH-Aktien. Insgesamt bekommen sie damit auf Basis der letzten Schlusskurse 68,43 Dollar je Aktie. Das liegt 34% über dem letzten Schlusskurs der Warnaco-Aktie vor der Bekanntgabe der Übernahme. Die Transaktion soll Anfang 2013 abgeschlossen sein. Nach drei Jahren soll sie den Gewinn pro PVH-Aktie um ein Dollar steigen lassen, wird erwartet.
Warnaco führt weltweit über 380 Calvin Klein-Stores (inklusive Outlets), knapp 1400 Shop-in-Shops und Online-Stores für Calvin Klein Jeans, Calvin Klein Underwear und die Bademodemarke Speedo. Hinzu kommen 615 von Partnern geführte Calvin Klein-Stores weltweit. Nach der abgeschlossenen Übernahme dürfte der Jahresumsatz von PVH von 5,4 Mrd. Dollar im Geschäftsjahr 2011 auf rund 8 Mrd. Dollar steigen.
„Dies ist eine einmalige Gelegenheit, das Modehaus Calvin Klein unter ein Dach zu bringen und das globale Wachstum der Marke voranzutreiben“, erklärt Emanuel Chirico, Verwaltungsratschef und CEO von PVH. Geführt wird der Geschäftsbereich zukünftig von Tom Murry, CEO der Marke Calvin Klein.
Laut Chirico soll die etablierte Präsenz von Warnaco in Asien und Lateinamerika mit dem starken Geschäft von PVH in Nordamerika und Europa kombiniert werden, um das Wachstum mit Calvin Klein und Tommy Hilfiger weltweit voranzutreiben. Chirico beziffert die potenziellen Synergieeffekte langfristig mit rund 100 Mill. Dollar pro Jahr. In diesem Zusammenhang werden einmalige Umstrukturierungskosten in Höhe von rund 175 Mill. Dollar erwartet.
Warnaco-Aktionäre erhalten den Unternehmensangaben zufolge im Rahmen der Übernahme für jeden ihrer Anteilsscheine 51,75 Dollar in bar und 0,1822 PVH-Aktien. Insgesamt bekommen sie damit auf Basis der letzten Schlusskurse 68,43 Dollar je Aktie. Das liegt 34% über dem letzten Schlusskurs der Warnaco-Aktie vor der Bekanntgabe der Übernahme. Die Transaktion soll Anfang 2013 abgeschlossen sein. Nach drei Jahren soll sie den Gewinn pro PVH-Aktie um ein Dollar steigen lassen, wird erwartet.
